Emitir una factura electrónica
Paso a paso de la emisión en Niupos, desde el listado de documentos hasta el envío al SII.
Para qué sirve
Es la operación más frecuente de Niupos: generar un documento tributario electrónico —factura afecta, exenta, guía de despacho, nota de crédito— y enviarlo al SII. Todo ocurre en una sola ventana: cabecera, emisor, receptor, detalle y totales.
Dirigido a: VendedorAdministración
Antes de empezar
- Certificado digital vigente cargado en Configuración → Certificados
- Folios CAF disponibles para el tipo de documento, en Configuración → Folios
- Al menos una ubicación (bodega) creada en Configuración → Ubicaciones
- El catálogo cargado en Configuración → Productos y servicios: sin productos no es posible completar el detalle del documento
- El receptor registrado como auxiliar, o sus datos tributarios a mano
Paso a paso
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1
Abrir la pantalla de emisión
En el menú lateral entra a Doc. electrónicos → Emisión de documento. La pantalla muestra el listado de documentos emitidos del período y, arriba, los totales del mes: documentos, total neto, total exento, total IVA y total general. Verifica que el mes que aparece sea el que vas a facturar y que esté como Mes abierto.
Nota: El selector de mes y año está sobre la tabla. Si el mes aparece cerrado, no podrás emitir en ese período.
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Definir la cabecera del documento
Haz clic en Emitir documento. Se abre la ventana Emitir un nuevo documento. Empieza por el Tipo de documento: Factura Electrónica, Factura no Afecta o Exenta Electrónica, Factura Compra Electrónica, Guía de despacho Electrónica, Nota de Crédito Electrónica o Factura de exportación Electrónica. Luego define la Ubicación (bodega desde la que se emite), la Fecha de emisión y la Fecha de vencimiento, el Vendedor, la Forma de pago (Contado, Crédito o Entrega Gratuita) y si hay Transporte.
Nota: Arriba a la derecha se muestran los valores del día de UF, USD y EUR, con el botón Modificar divisas para ajustarlos antes de emitir en moneda extranjera.
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Revisar la información del emisor
La sección INFORMACIÓN DEL EMISOR viene precargada con los datos de tu empresa: razón social (no editable), dirección, email, giro y teléfono. El campo que sí debes revisar en cada documento es Tipo de venta: Del Giro, Ventas que no son del Giro (Activo Fijo y Otros) o Venta de Bienes inmuebles. Ese dato define cómo se declara la venta.
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Buscar el receptor
En INFORMACIÓN DEL RECEPTOR, haz clic en la lupa junto al campo Rut para abrir Auxiliares registrados. Escribe el RUT o el nombre en el filtro y selecciona el auxiliar de la lista. Si el receptor todavía no existe, usa el botón de agregar contacto que está al costado del campo Email para crearlo.
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5
Completar los datos del receptor
Al seleccionar el auxiliar, el sistema completa RUT, razón social, dirección y giro. Revisa el Tipo de compra —Del giro, Supermercados, Activo Fijo, IVA Uso Común, IVA no Recuperable, No Corresponde incluir o Venta de Bienes inmuebles— porque determina el tratamiento del IVA para el receptor. Agrega el Email si quieres que el documento le llegue al emitir.
Nota: El botón circular junto al RUT limpia el receptor seleccionado si necesitas cambiarlo.
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Agregar el detalle del documento
En DETALLES, elige el Producto o servicio del desplegable e ingresa Cantidad, Precio y Descuento si corresponde; la Unidad y el Subtotal se completan solos. Usa Agregar nuevo detalle para sumar más líneas y Agregar referencia cuando el documento deba apuntar a otro (por ejemplo, una nota de crédito que referencia la factura que corrige).
Nota: El desplegable solo muestra productos ya creados en Configuración → Productos y servicios. Si aparece vacío, hay que cargar el catálogo antes de emitir.
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Revisar totales y emitir
Abajo se calculan Descuento global, Monto exento, Monto neto, IVA y Total. Cuando todo esté correcto, presiona Emitir documento: el sistema firma el documento y lo envía al SII. Si aún no quieres emitirlo, Guardar borrador deja el documento preparado para retomarlo después.
Nota: Emitir es irreversible: un documento enviado al SII solo se deja sin efecto con una nota de crédito.
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Verificar el estado del documento
Vuelves al listado de Emisión de documento, donde el documento aparece con su folio, fecha, tipo, receptor, total y estado. Ahí confirmas que el SII lo aceptó. Los documentos rechazados se revisan en Administración → Rechazos SII, que muestra el motivo del rechazo.
Recomendaciones
- El tipo de documento se elige en la misma ventana: notas de crédito, guías de despacho y facturas de exportación se emiten con este mismo formulario.
- Si el documento queda rechazado por el SII, el motivo casi siempre está en los datos del receptor o en los folios: revisa Administración → Rechazos SII antes de reintentar.
- Antes de un mes de alta emisión, revisa el saldo de folios en Configuración → Folios.
Preguntas frecuentes
¿Puedo anular una factura ya emitida?
No se anula: se emite una Nota de Crédito Electrónica que la deja sin efecto, referenciando el documento original con Agregar referencia.
¿Qué hago si el desplegable de productos aparece vacío?
Significa que la empresa no tiene catálogo cargado. Ve a Configuración → Productos y servicios y crea los productos o servicios que vas a facturar.
¿La factura llega sola a la contabilidad?
Sí, las ventas emitidas alimentan el libro de ventas y la contabilización en Niudata.
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