Crear y gestionar cotizaciones
Registrar propuestas comerciales y seguir su estado hasta el cierre.
Para qué sirve
La cotización formaliza una propuesta antes de que exista un documento tributario. El listado permite seguir en qué estado va cada una y quién la emitió.
Dirigido a: Vendedor
Antes de empezar
- Catálogo cargado
- Cliente registrado o sus datos a mano
Paso a paso
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1
Abrir el listado
Entra a Doc. electrónicos → Cotizaciones. La tabla muestra N°, Fecha, Cliente, RUT, Vendedor, Total y Estado.
Doc. electrónicos → Cotizaciones. -
2
Filtrar por estado
El selector Estado acota el listado, para separar lo que sigue vivo de lo que ya se cerró o venció.
-
3
Crear una cotización
Presiona Nueva cotización y completa cliente, productos, cantidades y precios, igual que en un documento de venta.
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4
Hacer seguimiento
Revisa periódicamente las cotizaciones pendientes: el estado y la fecha son el mejor indicador de qué oportunidades se están enfriando.
Recomendaciones
- Filtra por vendedor y estado para tener una lectura rápida del embudo comercial del mes.
Preguntas frecuentes
¿La cotización afecta el inventario?
No. Solo los documentos tributarios y los movimientos de bodega mueven stock.
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