Automatizaciones y plantillas
Reglas automáticas de contabilización y plantillas de tareas y documentos.
Para qué sirve
Las automatizaciones definen reglas que contabilizan documentos sin intervención manual. Las plantillas estandarizan las tareas de cierre y las solicitudes de documentos a los clientes.
Dirigido a: ContadorEstudio contable
Antes de empezar
- Plan de cuentas y auxiliares configurados
Paso a paso
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1
Configurar automatizaciones
En Configuración → Automatizaciones se definen las reglas que asignan cuentas a los documentos según su origen o su auxiliar.
Configuración → Automatizaciones. Las cuentas globales se usan cuando el auxiliar no tiene las suyas configuradas. -
2
Crear plantillas de tareas
Plantillas de tareas estandariza el checklist del cierre mensual para repetirlo en cada empresa y período.
-
3
Crear plantillas de solicitudes
Plantillas de solicitudes de documentos define qué documentos se le piden al cliente cada mes.
Recomendaciones
- Cada regla de automatización bien configurada es trabajo manual que no se repite todos los meses.
Preguntas frecuentes
¿La automatización contabiliza sola?
Genera el comprobante, que igualmente pasa por revisión en Comprobantes recibidos.
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