Plataforma: control avanzado
Roles, planes, auditoría, tareas programadas y uso de IA y MCP.
Para qué sirve
El menú Plataforma agrupa la administración avanzada del sistema: quién puede hacer qué, qué se ejecuta automáticamente y qué ha pasado en la cuenta. Es el nivel de control para administradores y estudios contables.
Dirigido a: Administrador de la cuenta
Antes de empezar
- Perfil de administrador
Paso a paso
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1
Roles y planes
Roles define los perfiles de acceso y Planes muestra el plan contratado y sus límites.
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2
Parámetros tributarios
Corrección Monetaria SII, Retenciones por País y Tipo de documentos mantienen los parámetros con los que el sistema calcula y clasifica.
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3
Tareas programadas y pendientes
Tareas Programadas muestra los procesos automáticos y Pendientes por revisar lo que quedó esperando intervención.
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4
Uso de IA y MCP
Uso de IA, Aprendizaje IA y Uso MCP muestran cómo se está usando la inteligencia artificial sobre los datos contables y qué ha aprendido el sistema de las clasificaciones anteriores.
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5
Auditoría
Auditoría registra quién hizo cada cambio y cuándo. Es la primera parada cuando aparece un movimiento que nadie reconoce.
Nota: El registro de auditoría es también el respaldo ante una revisión externa.
Plataforma → Auditoría. Registra cada creación o modificación con su usuario y empresa. -
6
Monitoreo bancario
Fintoc Monitoreo muestra el estado de las conexiones bancarias automáticas.
Recomendaciones
- Ante cualquier duda sobre un cambio en la contabilidad, parte por Auditoría antes de reconstruir el movimiento a mano.
Preguntas frecuentes
¿Todos los usuarios ven este menú?
No: es un menú de administración, sujeto al rol y al plan contratado.
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